销售不爱填表，那就只说一句
在线体验：暂不开放，里面是我真实的客户和项目。这篇就当个介绍。
做销售，项目一多，脑子就不够用了。哪个客户该回电话了，哪个项目下周公司要来问进度，哪个已经半个月没动静，全靠记。
表格也试过，坚持不下来。表格要自己填，一忙就不填，不填就过时，过时了就不想看，最后彻底不打开。
我后来觉得，问题不在自觉，在顺序。打完一个电话，脑子里是一段话，表格要的是一格一格的字段。从一段话拆成字段，这一步太累，所以总被推到「晚点再说」。
DealBook 就是把这一步交出去：我只管说，拆字段交给 AI。
下面截图里的客户和项目都是演示用的假数据。
说一句就行
今日页最上面是一个输入框。打完电话，随手写一句：
今天电话聊了星河制造的质检项目，客户倾向标准版，周五前要最终报价。
AI 把它拆开，存进对应的客户、项目和跟进记录。是新项目，还是老项目的新进展，它自己判断。微信聊天记录、会议纪要、从 Excel 复制的几行，也可以直接贴进去。
问问题也是这个框，比如「本季度加权能签多少」「哪个项目最危险」。是在问还是在记，AI 自己分。问的时候只读数据，不改任何东西。
AI 帮我记，但不能替我编
让 AI 往我的项目里写东西，我最怕的不是它漏记，是它记错了我还不知道。过两个月回头看，分不清哪句是客户说的，哪句是 AI 猜的。
所以有几条规矩：
- 我没说的字段，就留空。
- 能推断出来的，会标上「推断」。
- AI 写进去的字段旁边有个小标，点开能看到它依据的是我哪句原话。
- 我亲手改过的，小标自动消失，以我为准。
这样数据里每一格都有来处。
每天打开就知道联系谁
记下来只是一半，另一半是到时候能想起来。
今日页下面是「今天该想起来的项目」：到期该联系的、考核日期临近的、沉默太久的，合成一张清单。早上打开，从上往下打电话就行。
联系的节奏按 1/3/7/30：第一次接触之后，第 1、3、7、30 天各跟一次，之后每 30 天一次。也可以自己指定下次联系的日期。
看板和盘子
项目按阶段走：线索、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、失效。看板上拖一下卡片就改阶段。
每个项目有 A/B/C/D 四档可信度，按 80%、50%、20%、5% 折算，盘子里就有一个加权预测。只看总额容易自己骗自己，加权以后心里有数一些。
数据攒起来以后，几样原来很费劲的事也顺手了：
- 周报：按这一周的跟进记录和阶段变化起草，改改就能交。
- 汇报稿：公司来问某个项目进度之前，一键生成。
- 商机体检：AI 看看这个项目还缺哪些关键信息，比如决策人、预算、竞争对手。
- 复盘：赢了哪些、丢了哪些、各阶段平均卡多久。
手机上可以「添加到主屏幕」，像 App 一样打开。手机端只看不改，唯一的输入就是「说一句」。在路上也就够了。